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启富投顾-早评:元宇宙,全真互联网时代来临

2022-01-11 12:48:42


全真互联网的逻辑应该是类似元宇宙 ,但不是完全像元宇宙一样虚拟出一个世界,而是线上和线下的结合,展现方式不再局限于图片,声音,视频,而是把现实世界实时映射到虚拟世界中,在虚拟世界中,用户直接可以跨区域的交流沟通 ,协作工作。


市场分析

1、短期市场已经逐步企稳,新一轮行情有望重启。

2、2022年初的调整主要来自于流动性压力,而非基本面,从中长期来看,决定未来核心因素社融增速与经济景气度都没有出现问题。继续看好2022年的股市。

3、当前最热还是困境反转型,比如去库存下的猪肉与传统价值股估值提升,中长期继续看好高景气的国产替代与绿色能源。

元宇宙—全真互联网

事件:腾讯迈出元宇宙关键一步,拟收购游戏手机厂商黑鲨。收购后,黑鲨整体将并入任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群(PCG)。一旦交易完成,这家以游戏手机为主的硬件厂商也将在收购后迎来业务转型。

移动互联网十年发展,即将迎来下一波升级,我们称之为全真互联网。从实时通信到音视频等一系列基础技术已经准备好,计算能力快速提升,推动信息接触、人机交互的模式发生更丰富的变化。这是一个从量变到质变的过程,它意味着线上线下的一体化,实体和电子方式的融合。虚拟世界和真实世界的大门已经打开,无论是从虚到实,还是由实入虚,都在致力于帮助用户实现更真实的体验。从消费互联网到产业互联网,应用场景也已打开。

通信、社交在视频化,视频会议、直播崛起,游戏也在云化。随着VR等新技术、新的硬件和软件在各种不同场景的推动。

全真互联网的逻辑应该是类似元宇宙 ,但不是完全像元宇宙一样虚拟出一个世界,而是线上和线下的结合,展现方式不再局限于图片,声音,视频,而是把现实世界实时映射到虚拟世界中,在虚拟世界中,用户直接可以跨区域的交流沟通 ,协作工作。

相关上市公司:创维数字、鸿利智汇。

业绩快报

1、今世缘发布2021年业绩报告,业绩一般,Q4营收预期9.64亿到11.64亿,同比增长 4%--25%。

2、快递行业业绩在改善,圆通快递发布2021年业绩预期公告:2021年预计净利润20亿-22亿元,同比增长13.2%-24.52%,其中第四季度业绩同比预增174.68%-227.2%。顺丰2021年一季度亏损 ,预期2022年整年增长都会不错。

3、兴业银行财报不错,在增加50%拨备率的情况下,净利润同比增加24%。兴业发布了2021业绩预告:2021 年度,公司实现利润总额 953.10 亿元,同比增长 24.37%,归属于母公司股东的净利润 826.80 亿元,同比增长 24.10%。不良率1.1%,较上年末下降0.15个百分点;拨备率268.73%,提高49.9个百分点。

宏观资讯

1、李克强主持召开国务院常务会议。会议指出,近年来药品和高值医用耗材集中带量采购改革不断推进,用市场化机制挤压了医药价格虚高,累计节约医保和患者支出2600多亿元,也促进了国内医药产品研发和质量提升。下一步,要推动集中带量采购常态化、制度化并提速扩面,让患者受益。此外,会议还指出要部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目,扩大有效投资。

2、中国人民银行上海总部昨日发布数据显示,截至2021年12月末,境外机构持有银行间市场债券4万亿元,较2020年12月末,境外机构增持约7500亿元。国债、政策性金融债是境外机构的“最爱”,占其持债总额近90%。这充分展现了境外机构对中国经济的信心与期望。

3、工信部:发布公开征求对《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》的意见。到2025年,轻工业综合实力大幅提升,占工业比重基本稳定,现代轻工产业体系基本形成。工业增加值增速稳定在全国工业水平之上,利润年均增长5%左右,重点行业利润率保持在6%以上;重点行业研发投入强度较2020年增长10%,突破一批关键技术;百亿元以上品牌价值企业超过100家;建设50家左右智能制造示范工厂。

3、美股尾盘拉升,三大指数收盘涨跌不一,纳指收涨0.05%终结四连跌,盘初一度重挫2.7%;道指跌0.45%,标普500指数跌0.14%。美国WTI原油周一收跌0.9% 为连续第二日收跌。COMEX 2月黄金期货收涨0.1%,报1798.00美元/盎司,连续第三次收于关键的1800美元关口下方。

投资与人生

1、耐心等待确定信号的出现,避免高风险的模糊不清阶段的盲目投资。

2、虽然有过悲伤, 也有过痛苦的时光, 而且今后, 也许还会遇到悲伤痛苦, 就算如此, 我也不会忘记这些宝贵的时光。——《夏目友人帐》


投资顾问:鲁鹏

执业证书编号:A1130620080001

时间:2022年1月11日