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砍砍砍!半导体砍单潮蔓延到MCU,价格雪崩已在眼前

2022-07-01 20:18:52


综上,见智研究(公众号:见智研究Pro)认为,目前MCU的市场供应量非常充足,消费端的需求明显下降,汽车和工控的需求仍旧保持增长,而产品采购价格由于供给端过剩,会出现下降趋势。


伴随着全球经济前景下行,传统电子消费品需求下跌, 半导体业开始面临砍单潮。

7月1日,市场消息称半导体芯片砍单、降价的风暴再次扩大,本次涉及的标的是MCU(微控制器),尤其是以消费型应用价格下降最大。此外,还有全球五大MCU厂价格腰斩的消息传出。

见智研究 (公众号:见智研究Pro) 认为:MCU降价对半导体行业又是一个重磅炸弹,但是未来MCU的价格和需求将出现结构性分化。

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中国MCU消费应用第一,受创影响最大


MCU在6月前的价格仍旧非常坚挺,龙头厂商还纷纷延长货期(普遍在50周),海外大厂还开启了多轮涨价,国内厂商也跟随涨价趋势。 而本次降价消息,对于MCU的高光时刻将会有所抑制和扭转。

2021年,全球MCU市场ASP逆转了20年来的价格下降趋势 ,上涨了10%至0.64美元, 特别是32位高阶MCU的需求提升。

而就全球MCU下游应用来看,汽车占39%,工控占27%,消费占18%;

但是,值得特别关注的是, 中国MCU的下游应用中消费位居第一,占到27% ,其次是汽车和工控。

也就是说消费型MCU需求的下降对中国厂商的冲击影响最大 消费型产品如手机、小家电等终端应用在上半年需求已经出现明显下降趋势,MCU产品将呈现供给大于需求的情况,所以本次消息中所提到的消费型MCU价格下降最大也在预期之内。

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02

汽车和工控MCU需求仍旧饱满


而对于汽车和工控来说,MCU的需求量不像是消费领域一样呈现下降趋势,反而持续上升。

从汽车应用来看:汽车电子电控均需要用到电子控制单元(ECU),而每个ECU至少要用到一颗MCU作为核心控制芯片。汽车在电动化的升级趋势下,单车用量呈现倍数增长。 传统燃油车单车用量通常在70个,而智能电动车的单车用量约300个。 随着智能电动车渗透率的提高,车用MCU的需求也会进入高增长阶段。

汽车MCU对安全性要求严格、认证时间长,所以主要供应集中于海外龙头公司。比如意法半导体(市场份额22%)、恩智浦(市场份额22%)、微芯(市场份额15%)、英飞凌(市场份额14%)、德州仪器(市场份额9%)。

国内厂商中兆易创新相对领先,但是主要出货量仍旧在消费居多,不过21年在工业领域的销售额在持续增长。

而MCU工业应用中也非常广泛:比如机器人、工业自动化、电动工具等等。得益于产业数字化的发展,对于工控MCU的需求也较为旺盛。

03

库存饱满,价格回落


从价格端来看,MCU平均价格在2021年出现20年以来的首次大涨。以意法半导体的产品价格为例,部分主流32位MCU价格涨幅超过400%,而在今年一季度的时候价格也从年底的回调趋势中扭转。

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另外,从主流产品的货期中来看,此前MCU的产品货期均未有出现明显缓解,仍旧高达50周左右。

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但是,根据7月1日国内采购商渠道的库存来看: 目前MCU的库存量都已经非常充足,且2021年产品的库存量仍旧非常大 包括意法半导体、德州仪器、恩智浦、兆易创新等龙头厂商。

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综上,见智研究(公众号:见智研究Pro)认为,目前MCU的市场供应量非常充足,消费端的需求明显下降,汽车和工控的需求仍旧保持增长,而产品采购价格由于供给端过剩,会出现下降趋势。

来源: 见智研究Pro 作者:韩枫 原标题《半导体砍单蔓延到MCU,价格雪崩已在眼前 》

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